Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль,
И лежит земля страстная в черных ризах и орарях.
Максимилиан Волошин
Сергей обнаруживает себя в лесу. Он не может вспомнить то, каким образом оказался посреди высоких деревьев. Восстановить цепочку событий поможет дед, который находится в лесу не случайно.