Над миром Пангеи нависла угроза. Узурпатор Рон Варвар нашел способ использовать в бою диких драконов. Правители независимых ранее городов терпят из-за этого сокрушительные поражения. Оставшийся в живых свободный лорд Эркан, сын Раббана, отправляется в опасное путешествие в другой мир, чтобы найти там оружие, способное противостоять войскам Рона. Но для этого ему надо найти общий язык с одним из немногих оставшихся в его мире свободных драконов- существ диких, свирепых и не верящих человеку.