Вторая колониальная экспедиция землян, оказавшись навсегда отрезанной от родной планеты, сумела выполнить свою миссию. Новая человеческая колония обосновалась на планетах, раннее служивших домом высокоразвитой расе Умбра. Пять лет люди эксплуатировали технологии цивилизации, считавшейся погибшей, пять лет они были рабовладельцами, пока один из рабов не положил этому конец. Теперь людям предстоит научиться терпимости к нелюдям, а Умбра — простить чужаков. Получится ли у них это?