Царевны грустят, обвиняя себя в исчезновении матери-царицы. В ним прилетают братья-орлы и рассказывают историю своей жизни, и что у них есть старший брат Золтан, который и является причиной их несчастий. Они также рассказывают и об Упии - слуге Золтана. Предостерегают их об опасности.
