Наши герои узнают, шде спрятана царица и Мелина, но они ещё не знают, что Мелина отдала свою жизнь ради жизни царицы. Герои находя царицу и Мелину и воскрешают девушку силой всеобщей любви.
Прошло много лет и девушка выросли. Царь-отец выбирает жениха для царевны. Принц Дан побеждает во всех турнирах и знакомится со Смолькой, спасая её из рук матери-колдуньи.