Прошли годы и царевны подросли. Но девушки видят горе отца и не могут его понять. Они пытаются разогнать печаль отца и для этого приходят ночью к матери-царице. Они видят две стрелы на её постели и открепляют их. Тут же происходит несчастье и царица исчезает.