Прошло много времени со времен описанных, в первых двух частях, по просьбе брата полюбившего Царевну, менестрель разыскивает пропавшую любовь лунного Месяца, который уверен в том что она жива, на помощь менестрелю прилетает ворон, услышавший его пение.