Мать-царица назначает свадьбу Дариллы и Дана, но принц в сомнениях. он решил понаблюдать за девушками и идёт за ними в лес. Там он видит, как они меняются и предстаёт перед ними, объявляя, что решил жениться на Дарилле. Он предупреждает, что бы тайна девушек была сохранена.