Принц Дан узнаёт легенду лесного озера и решает её проверить. Он находит озеро и ...видит её хозяйку. Дан в сомнениях. Кто она - хозяйка озера? Ведь она очень напоминает ему и свою невесту Дариллу и её служанку Смольку. Дан ищет ответ на свои вопросы.
Прошло много лет и девушка выросли. Царь-отец выбирает жениха для царевны. Принц Дан побеждает во всех турнирах и знакомится со Смолькой, спасая её из рук матери-колдуньи.