Исследовательский корабль ноиланцев "К'Тлай" прибыл в Солнечную систему. На третьей планете обнаружена достаточно развитая цивилизация. Первые результаты исследования показывают явное сокращение населения планеты в недавнее время. Также по всей планете обнаруживается сложное излучение неизвестной природы, которое может быть связано с уменьшением числа людей.