Маленькая Тарсия граничит со страной, где власть захватил Чёрный Властелин: лорд Хлодгар. И этот чародей постоянно посылает полчища разных монстров, уничтожающих людей, скотину и посевы. Чтоб выяснить, как бороться с врагом, по рекомендации Королевского узника, лорда Юркисса, на его земли забрасывается отряд разведчиков...
