Мать-царица назначает свадьбу Дариллы и Дана, но принц в сомнениях. он решил понаблюдать за девушками и идёт за ними в лес. Там он видит, как они меняются и предстаёт перед ними, объявляя, что решил жениться на Дарилле. Он предупреждает, что бы тайна девушек была сохранена.
Дарилла и её мать-злодейка решили мстить царице и Смольке. Они закрывают Смольку в пещере обвалом, а царицу отравляют. Но Принцу Дану удаётся спасти Смольку, а она тайно спасает его мать-царицу. И снова принц в плену обмана: он не может понять, кто спас ему мать - Смолька илил Дарилла?
Наши герои приезжают во дворец принца Дана. Их встречает царица-мать. Дарилла пытается навести во дворце свой порядок и просит пригласить к ней её служанку-мать. Принц узнаёт, что легенда озера - настоящая история, и что неведомая хозяйка озера находится рядом с ним. Во дворце узнают, что Смолька пропала. Помогает принцу найти её верный Друг.
Принц Дан узнаёт легенду лесного озера и решает её проверить. Он находит озеро и ...видит её хозяйку. Дан в сомнениях. Кто она - хозяйка озера? Ведь она очень напоминает ему и свою невесту Дариллу и её служанку Смольку. Дан ищет ответ на свои вопросы.
Принц Дан с невестой и служанкой возвращаются в замок принца. В дороге принц узнаёт легенду хозяйки лесного озера, которая ещё больше запутывает его мысли. Его верный конь Друг пытается раскрыть тайну его невесты.
Прошло много лет и девушка выросли. Царь-отец выбирает жениха для царевны. Принц Дан побеждает во всех турнирах и знакомится со Смолькой, спасая её из рук матери-колдуньи.
Прошли года и девочки выросли. Одна служанка - стала царевной, а царевна - заколдованной служанкой Смолькой. И вскоре Смолька узнаёт всю свою историю и знакомится со своей крёстной Зарницей.